美股ETF:XLY 美國非必需消費類股ETF
Ø 這檔ETF追蹤S&P裡的非必需消費股,採市值加權的方式,將持股分散在81個公司,這些消費股包含零售商、餐廳、媒體、服飾及奢侈品。
Ø 這種非必需消費股受景氣波動影響很大,原因無他,當景氣不佳時,沒有必要的消費會被減少。
Ø 相對的,當景氣看好時,非必需消費股的基本面回升速度就會很快。
Ø 前十大持股包含CMCSA、HD、AMZN、MCD、NWSA、TWX、F、SBUX、LOW、TGT等。
Ø 由於是市值加權,許多小股票的影響係數很低,如WPO, Urban Outfitters URBN, Abercrombie & Fitch ANF,
and GameStop GME 等。
Ø 管理費該檔為0.18%,也是競爭的ETF中最低的一檔。
Ø 其他競爭ETF中,投資組合較為分散的為VCR,分散投資在371家公司,且管理費率也低至0.19%。
Ø 此外,若是非常看好車市,可以選擇RXI.us,這檔前10大持股包含TM、Daimler及Honda,美國本土車廠福特為其第11大持股
Ø 比較績效來看,長期績效最好是XLY,因為管理費略低於VCR,而RXI表現最差,原因就是車市不好影響很大,若看好車市復甦,RXI應優於其他,雖然今年以來RXI相較於另外兩檔,漲幅仍不明顯。
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