商業模式 :可收費項目(草稿)
l 以長期資產配置角度,進行共同基金健診 n 10 檔不同基金以內 , 每次新台幣 5,000/ 次 n 20 檔不同基金以內 , 每次新台幣 8,000/ 次 n 20 檔以上 , 每次新台幣 10,000/ 次 l 以長期投資角度,進行台灣股票健診 n 10 檔不同股票以內 , 每次新台幣 5,000/ 次 n 20 檔不同股票以內 , 每次新台幣 8,000/ 次 n 20 檔以上 , 每次新台幣 10,000/ 次 l 個人投資規劃及資產配置建議 ( 以共同基金及 ETF 來進行配置 )( 資產規模在 1000 萬以內 ) n 單次建議:新台幣 10,000/ 次 n 首次 + 每季建議:首次新台幣 5,000/ 次 + 每季建議 1,000/ 季 / 次 , 並採一年一簽 l 個人投資規劃及資產配置建議 ( 以台灣股票來進行配置 ) n 單次建議:新台幣 10,000/ 次 n 首次 + 若需要每季建議:首次新台幣 5,000/ 次 + 每季建議 1,000/ 季 / 次 , 並採一年一簽 l 個人投資規劃及資產配置建議 ( 以美國股票來進行配置 ) n 單次建議:新台幣 20,000/ 次 n 首次 + 若需要每季建議:首次新台幣 10,000/ 次 + 每季建議 2,000/ 季 / 次 , 並採一年一簽 l 若資產規模在 1000 萬以上 , 以單次建議費 + 績效費進行收費。期初僅收單次建議費新台幣 50,000 元 , 並約定以每年作為績效評估期間 , 每年門檻值為 5%, 超過門檻值的部分 , 收績效費 20% 。 n 這個方法為確保顧問未違反國內法令 , 建議採用商業模式的 3.0 版本 , 與客戶共同成立一家投資公司 , 由投資公司聘請顧問擔任執行長或監察人 , 以規避相關法令問題 l 針對較多人 , 可以辦說明會 , 針對 ETF 被動投資、台股主動投資的被動投資方法、美國股市的投資介紹說明會 , 可以每次收講師費 10,000 元